Скачайте шаблон нужной сущности

Получите шаблон в своём Битрикс24 для контактов, компаний, лидов или сделок. У разных сущностей и пользовательских полей различается набор колонок. Если источник — Excel, сначала выберите лист и подготовьте CSV.

Официальная инструкция описывает сопоставление полей и разделителя. При импорте сделок существующие записи не обновляются: совпадение названия может создать ещё одну сделку.

Официальные требования: Битрикс24: импорт CRM

Укажите, откуда берётся каждое значение

Сопоставьте колонку шаблона с исходным столбцом. Проверьте, что фамилия не попала в название компании, а дополнительный телефон не заменил основной. Автоматическая подсказка помогает выбрать соответствие; подтвердите его на настоящем примере.

Выберите обязательные поля под правила своего импорта. Пустое значение и неправильный формат — разные ошибки, их нужно проверить до подготовки файла.

Сопоставление колонок
Исходные данные
Клиент;Мобильный;Почта
Результат
Колонки в порядке загруженного шаблона CRM

Телефон и email проверяются вместе с выбранными обязательными полями.

Прочитайте ошибки и скачайте отдельный CSV

Проверьте разделитель, заголовки и ошибки строк. Телефоны остаются текстом: знак «+» и ведущие нули нельзя терять. Кодировку и параметры импорта согласуйте с получателем. Редактор готовит файл и не отправляет записи в CRM.

  1. Загрузите исходную таблицу и шаблон.
  2. Выберите сущность и сопоставьте поля.
  3. Исправьте ошибки нужных строк.
  4. Скачайте отдельную подготовленную копию.

Проверьте небольшой импорт

Начните с нескольких записей в подходящем тестовом сценарии. Проверьте заполнение карточек и правила дублей до загрузки остальной таблицы. Подготовленный CSV не подтверждает результат в вашей CRM, пока импорт и последующая проверка не выполнены.

Вопросы и ответы

Подойдёт ли один шаблон для всех сущностей?

Нет. Используйте шаблон нужной сущности и учитывайте пользовательские поля своего Битрикс24.

Можно ли автоматически обновить сделки этим импортом?

Официальная инструкция указывает, что существующие сделки не обновляются. Проверьте последствия повторного импорта отдельно.

Отправляет ли редактор данные в CRM?

Нет. Он создаёт подготовленный файл на вашем устройстве. Импорт выполняется отдельно в Битрикс24.

Можно ли доверять автоматическому сопоставлению?

Подсказка не знает значения ваших колонок. Проверьте соответствие по конкретным данным до создания файла.

Почему телефон нужно сохранять как текст?

Числовой тип может убрать знак плюс или ведущие нули. Для контакта важна точная запись исходного значения.

Зачем делать пробный импорт?

Он выявляет различия правил и полей вашей CRM до массовой загрузки и помогает обнаружить дубли.